По данным statista, мировой рынок искусственного интеллекта будет расти на 43х в следующем десятилетии.РОБО-первый в режиме реального времени для цели этой темы и имеет очень диверсифицированный портфель с топ-10 холдингов войска только 17% портфеля.


2 Разных Стилей Таргетинга Робототехники И Искусственного Интеллекта

По данным statista, мировой рынок искусственного интеллекта будет расти на 43х в следующем десятилетии.РОБО-первый в режиме реального времени для цели этой темы и имеет очень диверсифицированный портфель с топ-10 холдингов войска только 17% портфеля.БОТЦ, с другой стороны, высокая концентрация портфеля в ТОП-10 холдингов вклад 70% в портфеле.
Исследование:
Robotics (Источник: Google Картинки)

Робототехника и искусственный интеллект индустрия переживает огромный рост, который может продолжиться как минимум в течение следующего десятилетия. Рынок предлагает две различные возможности инвестиций, что ориентирован именно на эту тему: РОБО, диверсифицированный портфель и БОТЦ, концентрированный вариант.

Мировые Доходы от рынок искусственного интеллекта

AI Market В настоящее время рынок искусственного интеллекта проходит массовый рост ставок, который, вероятно, сохранится как минимум на ближайшее десятилетие. По данным statista, глобальные доходы для AI, вероятно, возрастет с 1,3 млрд долларов в 2016 году, к 2025 году 60 миллиардов долларов.

РОБО

РОБО глобальной Роботизации и автоматизации в режиме реального времени Индекс РОБО-первый в режиме реального времени на рынке, который предлагает инвесторам возможность принять участие в стремительно развивающейся отрасли робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта. Фонд был запущен на 10/21/2013 и имеет активы под управлением почти 2 млрд долларов США по состоянию на декабрь 2017. Индекс поддерживается группой финансовых экспертов и робототехники. Компоненты индекса выбираются из собственной базой данных компаний, которые выводят все или часть доходов от роботизации, автоматизации и сопутствующих технологий. Учитывая его уникальную природу и быть первым фондом такого рода на рынке, фонд взимает более высокий коэффициент расходов на 0.95%.

Фонд плохом начала как бы хуже индекса Nasdaq более чем на 25% в первые пару лет. Тем не менее, фонду удалось восстановить некоторые утраченные позиции после этого. Хотя она еще хуже индекса Nasdaq с начала своей деятельности фонд сумел создать Альфа более широкий рынок в лице индекса S&P 500, как показано ниже.

ROBO Performance (Источник: Google Финансы)

Фонд является достаточно географически, технологий и рыночных капитализаций с 89 предприятием в целом без запаса, имеющих более 2% распределение. С точки зрения географии, на долю США приходится самая большая доля с 40% инвестиций, за которой следуют Япония с 28%. Портфель состоит из 50% веса для приложений, таких как производство, 3D-печать и наблюдение и баланс 50% к технологиям, как искусственный интеллект, зондирования и возбуждения. Как и большинство компаний работающих в этой области с середины Вселенной кэп, сам фонд имеет средней капитализации уклон, который можно увидеть в окне Стиль Холдинг "утренняя звезда".

Morningstar Diversification (Источник: Отчеты Компании)

Топ-10 холдингов фонда составляют всего 17% от портфеля корпорации iRobot (IRBT) - крупнейший холдинг с 2% распределение. Некоторые из своих владений как ABB (АББ), Сименс (OTCPK:SIEGY), Шнейдер Электрик (OTCPK:SBGSF), Дир энд Компани (де), среди прочего, явно не относящиеся непосредственно к теме робототехники и искусственного интеллекта. Не так много доходов для этих компаний являются производными от этой конкретной линии бизнеса, но они могут быть классифицированы как основные бенефициары этих технологий-это совсем другое дело. С другой стороны, такие фирмы, как Юшин высокоточное оборудование (6482.ДП), основные операции которой является развитие робототехнических систем и оборудования имеет значительно более низкое выделение (0.6%), чем любит АББ (1.7%) и Siemens (1.0%).

Holdings (Источник: Отчеты Компании)

Другое дело, чтобы выделить в этот etf является чрезмерной диверсификации. Почти 90 акций в портфеле, даже если несколько акций идет вверх в 2-3 раза в цене, ее влияние на стоимость фонда будет очень маргинальным, учитывая незначительные выделения для каждой ценной бумаги. Тематический фонд такого рода в идеале должны быть гораздо более сконцентрированы и имеют существенные выделения несколько идей, которые являются прямыми играет на тему. Платить более высокий коэффициент расходов на фонд, который также разнообразна, как и индекс Nasdaq-100, внахлест, таких как NVIDIA (nvda с), микрочип (МЧП), компании xilinx (XLNX) и Qualcomm (QCOM), отставание индекса не оправдано, на мой скромный взгляд.

БОТЦ

Глобальный x робототехники и искусственного интеллекта в режиме реального времени БОТЦ-это второй такой вариант инвестиций, который инвестирует в компании, которые могут получить выгоду от увеличения внедрения робототехники и искусственного интеллекта. Он был запущен в сентябре 2016 года и насчитывает более 2 миллиардов долларов активов под управлением. Performance (Источник: Google Финансы)

С момента основания, БОТЦ превзошел индекса Nasdaq на целых 35%, а также превысил РОБО за этот период симпатичным 12%. Фонд надлежащим образом диверсифицированных по регионам, отраслям и рыночной капитализацией несмотря на то, что только 29 ценных бумаг в портфеле.

С точки зрения географии, Японии приходится свыше 51% распределение последовали 27% в США. С точки зрения диверсификации промышленности, Промышленное оборудование приходится 28% от портфеля, с последующим электронные компоненты и оборудование на 14% и 12% соответственно. Тип коробки холдинга "утренняя звезда" подчеркивает, что портфель имеет уклон в сторону большой колпачок и роста более 60% ассигнований на такие идеи.

Diversification Holdings

(Источник: Сайт Компании)

Morningstar

(Источник: Морнингстар)

Топ-10 холдингов приходится около 70% портфеля с Корпорацией NVIDIA, являясь крупнейшим холдингом с 9% распределение последовала работа keyence корпорации (OTCPK:KYCCF) и Яскова Электрический (OTCPK:YASKY) на 8% каждый. Интересно, дно 10 фондов портфеля составляют менее 8% от портфеля.

Заключительные Мысли

Хотя АУМ обоих фондов похожи, есть и существенные различия в оба портфеля:

- БОТЦ имеет более низкий коэффициент расхода 0.68% в сравнении с РОБО на 0,95%.

- БОТЦ имеет существенные глобальные воздействия с только 27% воздействия американских компаний, в то время как РОБО имеет 40% распределение к нам.

- Топ БОТЦ по 10 предприятием способствует 70% в портфеле, а для РОБО это только 17%.

Когда один взгляд на оценки как такие etfs, робот имеет более высокий Р/Е и нижняя П/Б от обоих botz и добыча нефти в США, который отслеживает индекс Nasdaq. Можно спорить, какой из них дешевле или дороже, но учитывая, где мы находимся с точки зрения рынка в целом, я бы просто сказать, что ни один из них не является достаточно прибыльным, чтобы предложить бухая купить.

Relative Valuation

Однако, если инвестор имеет долгосрочный горизонт и ищет возможность для инвестиций в этом пространстве, я предлагаю БОТЦ за РОБО просто потому, что она имеет концентрированный портфель высокое убеждение именами и имеет более низкий коэффициент расходов, который будет его влияние в долгосрочной перспективе.

11:52
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!

Intel, Nvidia, или AMD — Что купить?

Intel, Nvidia, и AMD – у каждой из этих корпораций своя история. Мы собираемся объективно оценить их с точки зрения инвестора. Основными игроками в этой сфере являются NVIDIA и Intel; AMD в борьбе с ними проигрывает. Сказывается отсутствие рентабельности и слабая политика ценообразования.

Стоит ли покупать облигации в период повышения ...

Ключевые тезисы • Инвесторы часто избегают инвестиций с фиксированным доходом и не торопятся перераспределять свои облигации в наличные, когда Федеральная резервная система находится в процессе повышения процентных ставок. Но эта стратегия может не принести максимальный результат.

5 самых недооцененных акций в Dow — апрель 2017

Эти компании все оценили как подходящие для проверки в соответствии с подходом ModernGraham. Они интересны с точки зрения пассивного и/или активного инвестора. Все оказались недооцененными согласно модели оценки ModernGraham.

5 Недооцененных акций для инвесторов с высокой ...

Эти компании все оценили, как подходящие для защитной тактики инвесторов и/или предприимчивых инвесторов в соответствии с подходом ModernGraham. Все пять оказываются значительно недооцененными согласно модели оценки ModernGraham.

Intel: анализ дисконтированного денежного поток...

Показатели корпорации Intel снизились на 8% со своего 52-недельного максимума 38.45 из-за угрозы AMD Zen и дорогого приобретения Mobileye. Проанализировав использование свободного денежного потока на основе DCF и модели роста Gordon, мы считаем, что оправданная целевая цена - $39.

Золото: Долгосрочный нисходящий тренд

В контексте долгосрочного анализа, золота зависит, прежде всего, от цены доллара и процентных ставок. Роль золота в качестве защитного актива в долгосрочной перспективе весьма сомнительна.

Распределение глобальных активов

Нет никаких изменений в Бюджетных рисках в этом месяце. Для умеренных инвесторов распределение между рисковыми активами и облигациями остается без изменений - на уровне 50/50. ФРС провела последний месяц, направляя рынки на повышение ставки, которая была реализована сегодня.

Прогноз нефти 2017, возврат к 100 $ за баррель

Пять лет назад, в статье, что принесла мне роль автора для Marketwatch, я сказал, что есть "один общий фактор, который все меняет для Америки". И это – разработка американской сланцевой нефти. Это своего рода революция, "гидроразрыв", который быстро привел к тому, что экономика США полезла вверх.
Новая тема: "Задать вопрос" в форуме "Предложить тему для обсуждения"
Admin » 16:44
0 Ответов
1176 Просм.


  • 13 июля 2018
  • Евгения регистрируется. Приветствуем!

  • 11 июля 2018
  • Aslan95 регистрируется. Приветствуем!

  • 5 июля 2018
  • игорь 3216 регистрируется. Приветствуем!

  • 4 июля 2018
  • igors90 регистрируется. Приветствуем!

  • 3 июля 2018
  • КРАО регистрируется. Приветствуем!